El estudio del caso es una metodología de investigación utilizada tradicionalmente en el campo de las ciencias sociales. La prestigiosa Harvard Business School fue la primera escuela de negocios que utilizó esta metodología hace 100 años.

Los estudios de caso, aplicados a la formación empresarial, se basan en la creencia de que la experiencia de situaciones empresariales reales y concretas es la mejor forma de desarrollar habilidades de gestión. Para ello, se propone al alumno una serie de casos que deben ser analizados con una dinámica específica.

En primer lugar, los estudiantes reciben un documento que describe la situación de una empresa donde los directivos deben tomar una decisión. Este documento incluye información de muy diversa índole como datos financieros, informes de posicionamiento estratégico y otros indicadores comúnmente disponibles para un gerente. A continuación, los estudiantes deben analizar el caso individualmente y luego en pequeños grupos. Tras el análisis individual y grupal, el docente preguntará a un alumno en particular sobre sus conclusiones, para abrir un debate donde los diferentes grupos argumentarán su posición y tratarán de persuadir al resto de que su enfoque es correcto.

Como docente utilizo, tanto con estudiantes de grado como con estudiantes de máster, casos de estudio que los alumnos deben discutir y resolver en grupo, de hecho es una muy buena herramienta de aprendizaje, donde valores como la proactividad, la innovación y la diversidad juegan un papel importante.

No siempre, mejor dicho, casi nunca, es posible encontrar una solución única y definitiva para el caso de estudio, precisamente porque ese no es el objetivo de la actividad, sino más bien que los estudiantes puedan aprender unos de otros a partir de la autoreflexión y de los planteamientos propuestos por sus compañeros. Además del propósito de investigación de los casos de estudio, muchas empresas también los utilizan como una herramienta de marketing para mostrar los beneficios de sus productos o servicios.

Considerando que este es un método muy utilizado en las empresas, aún me parece más enriquecedor para los estudiantes, una vez que han resuelto algunos casos de estudios clásicos, pedirles que preparen en grupos sus propios casos de estudio, que el resto de la clase tendrá que resolver bajo su guía y supervisión.

Este ejercicio proporciona a los alumnos la experiencia de analizar por sí mismos la estrategia de una empresa y el proceso de toma de decisiones. Animo a los estudiantes a investigar sobre la empresa, a leer y comprender sus cuentas anuales, a realizar entrevistas a los ejecutivos de la compañía y muchas otras actividades relevantes que acerquen a los estudiantes a empresas reales. En la mayoría de los casos, los estudiantes suelen ponerse en contacto con ejecutivos de la empresa analizada e invitarles como ponentes en la clase, es una fantástica oportunidad para los estudiantes de establecer contactos profesionales.

Los estudios de casos de negocios casi siempre siguen una estructura estándar. Lo habitual es incorporar en el texto elementos como:

• Historia de la empresa para situar a los alumnos en el entorno de la organización analizada. También se incluirán otros datos relevantes como número de empleados, o información financiera.
• Antecedentes que muestran cuál es el problema o el cambio a lograr
• Desafío, donde se establecen los objetivos del nuevo proyecto
• Solución, explicando la aplicación en el entorno real y las razones por las que esta solución específica ha cumplido los objetivos del cliente, tanto estéticos como cuantitativos.

Cuando los alumnos tienen que crear su propio caso de estudio, les propongo algunos consejos para llamar la atención del lector, como los siguientes:

• Incluir testimonios de usuarios o clientes
• Proporcionar información “hard” pero no demasiado técnica. Adjuntar información actualizada es un “must”.
• Hay que destacar los elementos innovadores de las soluciones aplicadas, así como el ROI obtenido.
• El aspecto visual es fundamental. Añadir buenas fotos, gráficos y tablas ganan la atención del lector.
• Mostrar la parte humana del caso ayuda a los estudiantes a identificarse con el problema y el desafío de la empresa. Normalmente, las historias de éxito no tienen éxito al principio; es importante mostrar las dificultades y el proceso de aprendizaje de la empresa, así como destacar a las personas que hicieron posible el éxito.

Por último, si es posible invito a los estudiantes de máster a presentar su caso de estudio a estudiantes de grado, para que puedan vivir en primera persona el proceso de aprendizaje de terceras personas con una herramienta que ellos mismos han creado.

Aquí os dejo el testimono de un alumno de MBA que preparó un caso de estudio:

«Una experiencia fantástica, aprendí mucho preparando nuestro caso de estudio pero lo más desafiante fue resolverlo con otros estudiantes, ¡tenía que estar listo para cualquier pregunta posible!”.

Muchos de mis alumnos me preguntan por qué siendo directora financiera desde hace más de 25 años imparto la asignatura de dirección de operaciones, y yo siempre les contesto que para entender una empresa primero hay que entender sus operaciones, su modelo de negocio, las estrategias de la empresa.

La dirección de operaciones incluye una mezcla de temas que rozan la contabilidad, la ingeniería industrial, la dirección de personas o la estadística. Aunque no se vaya a desarrollar la carrera profesional en el área de las operaciones, es más que probable que se tenga relaciones con profesionales de dicha área.

Cuando adquieres un nuevo producto, cuando esperas la cola en un banco, cuando visitas un supermercado en el centro de la ciudad o en un polígono industrial, cómo están distribuidos los lineales, todo fue previamente analizado desde el punto de vista de operaciones para ofrecerte cliente el mejor de los servicios posibles teniendo en cuenta la relación calidad-coste y otras muchas variables.

Aunque tradicionalmente se esperaba del director de operaciones lamejora continua de la eficiencia en los procesos para reducir costes e ineficiencias que no aportaran valor al cliente, hoy en día lo que se busca es que el director de operaciones sea capaz de incorporar factores diferenciadores, como el servicio, la adaptación a las necesidades de los clientes, o la innovación.

Estudiando dirección de operaciones, se analizan las decisiones estratégicas de un negocio, y que tradicionalmente se han concretado en 10:

• Diseño de Bienes y Servicios.
• Gestión de la calidad.
• Estrategia del proceso
• Localización de las instalaciones
• Distribución en planta.
• Recursos Humanos y diseño del trabajo.
• Gestión de la cadena de suministros.
• Administración de inventarios.
• Programación y capacidad de la producción.
• Mantenimiento.

A las que cada vez más se añaden decisiones relacionadas con la implantación de tecnología en la empresa y de responsabilidad social.